总觉得Mr. Bee知道得很多，也似乎太多。他告诉Rose，有一位刚过身，名叫Houdini的魔术师，他很多年前已名成利就，是欧美两地的大红人，Houdini与妻子巡回各地表演，每一次也成为热门话题，他擅长表演逃生的技巧，譬如困在水牢中，从海底逃生，Mr. Bee很仰慕这个人。
Mr. Bee沉默寡言，有些事情他不会说出来。但Rose明白，他在慨叹人生的不公平。纵使拥有差不多的才华，有些人很受欢迎；而他，却被困在一个狭窄的环境内，未能发挥所长。表演的地方是小夜总会，观看的人喝醉了又闹事，很努力才赚到仅够糊口的收入。一切，只怪生成是黄种人。
Mr. Bee与Rose都在美国出生，但很多事情，都是那么格格不入。
如果Mr. Bee甘心以黄皮肤中国人的身分去生活，那么一切又会轻松得多；但他想要更好、更受尊重、更公平的日子。
因此，Mr. Bee爱与黑人爵士乐手作伴，在他们的旋律中，黑人找着了骄傲；肤色白，就做不到。狂野的时候，是世间所有美好的大成，奔放、青春、喜乐、光明、充满力量；低回的时候，就变成灵魂深处的痛苦哭泣。
有时候，当表演完毕，小夜总会内没有客人，爵士乐手有雅兴的话，会继续演奏作乐，Mr. Bee喝着酒，欢欣地拍和着，也会吹两声小喇叭。在这里，受歧视的人不再郁郁不得志，他们自由了，灵魂任意地发挥，甚至高高在上。
爵士乐手演奏着Count Basie的Swing摇摆乐，有时候是Benny Goodman的摇摆乐。Benny Goodman是白人，他仰慕着黑人摇摆。在轻松愉快的拍子下，Rose会摇摆她的大腿，踢高又踢低，腰部急速左转右摆，她欢乐又简单，狂舞着狂笑着，在Mr. Bee跟前打转，又向他单单眼。她不知怎样开解他，只能以她的快乐感染他。
她根本不介意Mr. Bee有多高的成就，她只想与他一起生活；但她不会告诉他，因为她知道他听后会更不高兴。
对一个渴望成就与地位的人讲解成就地位的不重要，只会被认为互相不了解。
于是，Rose只好愈跳愈狂。魔术师表演服上的水晶串，飞扬跋扈。
他们就这样一起生活了好几年，每一天，Rose都觉得像在天堂，因为她可以睡在他的身旁。
后来经济更差，竞争也大，表演节目要有新鲜感，Mr. Bee的魔术表演不像以前那样受欢迎，终于被辞退了。被辞退后，他们便南迁北移。他们到过堪萨斯市，又去了旧金山、波特兰、拉斯维加斯。然后有一天，Mr. Bee被要求戴上中国人的瓜皮帽和长辫子表演魔术；那已是一九三七年了，中国人早已不留长辫子。
Mr. Bee开始喝醉酒，表演失准，又喝骂老板与客人，他变得沮丧。
当钱不够用，Rose就与白人女子一起跳艳舞赚钱，她不介意，事实上她快乐得很，有机会照顾她深爱的人。
有时候，在喝醉后，Mr. Bee会打她，他骂她臭婊子，骂她赚骯脏的钱。她哭着否认，但他总是要打，打完之后就静下来，对着窗发呆，他背后有她掩着口饮泣的声音。
打过后，他会后悔，又会道歉，他跑到街上，买一点吃的，又为她带来玫瑰。然后他拥抱她，这次是他哭泣。她已不哭了，她抱着他的背，用手扫着他，安慰怀中如孩子般无助的他。
起初，他打她，她很害怕。后来，她反而喜欢他这样，她享受他后悔的一刻，他的哭泣，令她变得强大，他是多么的需要她。
当身体上瘀痕太多之后，她就不再跳舞，转而在餐馆洗碗打扫。那一年她才二十四岁，风华正茂，但那蹲在小巷洗碗的背影，看上去已经苍老。
Rose不介意，玫瑰就是玫瑰，她自觉能在任何一个角落盛放与芬芳。
她爱他，她感受着他的痛苦，她明白。
有什么所谓？只想天天见着他。每一天辛苦劳碌之后，她都归心似箭赶回家见他。有些女人恐怕遇上暴躁的男人，他的心情好坏，就是一场博彩。Rose却是不计较的，他心情好，会有一个吻，心情差会被他打一顿，酒精把他变成另一个人，但她知道，变来变去，仍然是那个他。
那一次，他打她打得很激烈，把她从床上扯下来，又把她掷到墙边，她的头被他一下一下地敲穿了，然后，Mr. Bee把她用手铐锁在床脚，向她吐口水，看着她又青又紫兼淌血的脸，便咒骂了几句，最后，他跑到街上。
过了一天，他酒醒后才回来，Rose头颅上的血已形成血块，脸孔肿了起来，非常难看。
于是，Mr. Bee又哭了，他解开她手上的锁，抱着她，哭得声音不全，只有那种“呜……呜……”的声调；然后，Rose说：“如果打死我，你会开心一点，你就打吧，我只想你快乐。”
Mr. Bee很愕然，他捧着她的脸。在那瘀红紫黑与肥肿之间，Rose试图挤出一个微笑，她挤了三次也办不到，被迫放弃。
她仍然想给他一个微笑。在这一刻，Mr. Bee感动至入骨。那天，他开始戒酒。
但Mr. Bee已不能再当魔术师了，他的手抖震得太厉害，动作也比从前迟钝，他把所有魔术师的用具变卖，换了一笔金钱，然后决定重新振作，重整他与Rose的人生。
那是一九三九年，欧洲正蕴酿第二次世界大战。Mr. Bee带着Rose返回芝加哥，那时候，有些老板以低价把小夜总会变卖，Mr. Bee便买了一间继续经营，欠下的余债，他准备每月偿还。
其实，美国人在那年头也无兴致放纵作乐，他们预料，欧洲的大战，美国也会被牵连，整个国家的状态很紧张。Mr. Bee的夜总会生意很差，但他不介意，反而，感到出人头地的满足。他现时已是老板了，而Rose是老板娘了，他们与他们的乐队，每晚奏出喜悦的音乐，高歌跳舞，拥有了自己的人生。
Rose也特别快乐，虽然已很难才能购买到价钱合理的食物，而且女士们的尼龙袜裤已经停售。她每天与Mr. Bee窝在小夜总会内享受人生，跳着贴面舞，眼睛锁紧对方的眼睛，互相凝视之间，释放出电光。他们会接吻，搂着腰地深吻，他们激情、浪漫，如最初相爱的恋人；然而，他们已爱上对方十年，一九四○年已快将到来。从欧洲而来的难民涌入美国，经济日差，到夜总会的人不想看歌舞，只想诉苦。爵士乐伴着苦着脸的大男人，有的说要去参军，他们说，预算回来时会失掉一条腿。
唯独Mr. Bee和Rose有真心笑容，他们形影不离；在别人的不安定中，他们有他们的爱情。他们每个月都付不清欠债，因此会卖掉几箱酒，又或是一些桌椅。如此捱过了半年，他们连爵士乐手也请不起了，只放一具留声机，没有顾客的时候，他们便跳舞和谈情。
这是Rose过得十分惬意的日子，捱饿了，她还有她深爱着的人。
后来有一天，就发生了这样的事。
有三个说着他们不明白的语言的人，走到夜总会内，用枪指着Mr. Bee，说着些什么。他们头发浅色，个子中等，大概是波兰、捷克那些地方的新移民。这三个人向Mr. Bee要钱，Mr. Bee尝试向他们解释，他已没有钱了，他指手划脚，也不惊惶，他走到留声机跟前，请他们搬走这里唯一值钱的东西。
然后，Rose由后台的化妆间奔走出来，她听见有争执声，便取了一根长铁管，企图敲向站得最接近后台门口的人的头上，但却在未下手前被人识破了。站得较远的人手中有枪，他指向Rose，本来他也不准备就此开枪，因他看得见那只是女流之辈，反而是因为Mr. Bee扑出来尝试阻止，那个男人才改把枪口对着他，射出了一枪。
血从Mr. Bee左边腰间位置流泻出来，他跪到地上，Rose吓得张大了口；然后，其中一个男人扑向Rose，双手抓着Rose的左手，抢走了她的宝石戒指。
Rose反抗，被推跌倒地上，叫了一声。那三个人逃了。
Mr. Bee却站起来，说：“那戒指不可以……”然后，他追了出去。